刑警蔡易道(金明民饰)奉命追查连续杀人案,他锁定的头号嫌犯是V.I.P.脱北者金光日(李钟硕饰)。在调查过程中易道处处碰壁,抽丝剥茧之下才赫然发现政府竟然从中作梗,暗中保护金光日。同样试图缉拿金光日到案的,还有获得美国CIA支援的国家情报院调查员朴在赫(张东健饰),两人尽管掌握了犯罪铁证,却还是在国家黑幕的压力之下眼睁睁看罪犯逍遥法外,蔡易道还因锲而不舍的追查行动遭到停职。正当两人一筹莫展,北韩特务李大范(朴熙顺饰)突然现身并提出联合调查的要求,誓言将不择任何手段逮捕光日 。

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